. 19세기 루마니아. 도망친 집시 노예를 추적하는 경찰관과 아들이 긴 여정을 시작한다. 이국적인 풍광들이 가득한 여정에서 부자는 지루할 틈 없이 사건·사고를 맞닥뜨린다. 유머와 냉소가 시종일관 유려하면서 사실적인 흑백화면을 가득 메운다.
(2015년 제20회 부산국제영화제)